アザーワールドのキャメロットでは、Morgan Le Fay が実権を握っていた。Morgan は占術に用いる井戸の水が謎の植物に汚染されていることに腹を立てていた。
イギリス、ブラドックアカデミーでは、元の姿に戻った Elizabeth Braddock と Captain Britain [Brian Braddock] , Meggan 夫妻が会っていた。彼らの長兄である Jamie Braddock が蘇生してもクラコアでまっとうな生活をするだろうと告げ、Elizabeth はゲートをくぐりクラコアに戻る。
クラコアでは Apocalypse がアザーワールドへのゲートを開く方法を模索していた。どうやらアザーワールドの方からゲートを拒絶しているらしい。
ノース・ヨークシャーでは、祭司 Marianna Stern たちは Morgan Le Fay からの接触を受ける。魔術はアザーワールドがその源泉であり、汚染されればその魔術は無くなるという。Morgan は、汚染の原因（クラコア）を破壊するように要求する。
クラコアでは Jamie Braddock が蘇生。孵化場をさらず居座り続ける Jamie に困った Egg [Fabio Meddina] は、Elizabeth に助けを求める。相変わらずの Jamie に兄妹の再会は決裂に終わる。
Apocalypse はアザーワールドへのゲートを開くためには Captain Britain のアミュレットが必要だと Elizabeth に協力を求める。Apocalypse の依頼に裏があると踏んだ Elizabeth は兄 Captain Britain とともにアザーワールドへの調査に向かう。しかし、2人は Morgan に襲われる。Brian は Morgan の魔術に堕ちる前にアミュレットを Elizabeth に託す。
失踪した Brian, Elizabeth を救出するため、Apocalypse, Rogue, Gambit, Jubilee, Trinary らはアザーワールドへと続くゲートの前にいた。Rogue からの呼びかけに応じ、アザーワールド側の Elizabeth はサイパワーでゲートを破壊。反対側のゲートにいた Rogue は蔓植物に取り囲まれ昏睡状態に。逆上した Gambit が Apocalypse に怒りをぶつけている時、現れたのは Captain Britain の姿をした Elizabeth だった。
一方、Marianna Stern は仲間を裏切り、Akkaba 教団にいた。
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